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针对智能设备、大型机械及各类器材的销售,往往会经历一个报价、签约、收款、发货的过程。
然而,因为信息不透明,销售与财务、仓库之间,总是会出现一些“极限拉扯”:
销售总是在“问”:订单到哪儿了、开票了吗、收款了吗、发货了吗......
财务总是在“查”:单号怎么对不上、发票开给谁、客户信息填什么......
仓库总是在“忙”:怎么都在催发货、怎么库存又告急、怎么货号对不上......
一份订单涉及多个环节,如果不能一单到底、信息互通,内部管理就会“自乱阵脚”,处于不断的“问”、“查”、“忙”的漩涡中。
泛微e-officeOA系统通过数字化办公平台,打通各个业务环节,让销售、财务与仓库之间信息透明、高效协作。
从前期的客户跟进到后期的订单发货,通过OA连接销售、财务及库管等岗位,贯通整个业务过程。
销售人员
在线登记客户信息,报备商机,发起报价流程。通过报价单生成报价单号后,执行一单到底,关联后续的销售订单和发货单,有效跟踪订单收款、开票、发货情况。
有效接收销售发起的订单、收款、开票等流程,并将确认结果反馈给销售。因为OA系统信息穿透,可以很清晰地知道款项对应哪个客户、开票对应哪份合同。
通过收款通知单自动触发发货流程,由仓库审核后生成出库单,实现智能库存核点。根据销售标记的订单紧急程度,有序安排发货顺序。
整个销售过程中,客户、订单、产品之间的关联性较强。通过流程审批,生成各类台账,实现业务信息的高效联动。
在线新建客户卡片和商机信息,有效避免“撞单”冲突。以客户卡片为起点,穿透报价单、销售单、发货单等业务流程,自动聚合后续的开票、收款、发货信息。
针对客户商机信息,实现数字化报价管理,执行一单到底。通过OA系统发起报价,加盖电子签章,避免虚假报价、商机冲突等发生。
报价结束,进入合同审批阶段,并可关联报价流程。通过在线审批合同信息,生成订单台账,有效跟踪订单状态,了解审核中、收款、发货、开票等状态下的订单详情。
合同签订后,可自动触发后续的收款及开票流程,并详细展示预计收款时间、收款方式等。收款/开票完成后,自动将结果同步到对应客户、合同台账,并智能累计合同收款金额。
发货又分为现款订单和赊销订单,皆可关联报价单号,通知仓库发货。发货流程生成出库单,与库存打通,实现智能化的仓储管理。
一份订单涉及多个环节,实现信息联动非常关键。通过泛微OA系统数字化办公平台,实现“一单到底”的管理,让销售、财务与仓库之间高效协作。
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