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300~500人 | 金融行业
流程审批/人事档案/项目管理
扁平化管理/项目协同/文件资料管理
对于基金公司而言,信息就是财富。一个投资项目的成功,不仅需要把控外部信息,更需要调动内部资源。
在项目运转中,构建内部信息库成为必不可少的一环。但如何让专家、人才及第三方服务机构快速介入项目,却并不容易:
专家、人才擅长领域不同,如何进行专项引进?
供应商质量参差不齐,如何规范化准入?
服务质量千差万别,如何进行事后评分?
泛微OA系统通过数字化办公平台,以信息库为支撑,实现项目立项、交付及事后评估的一体化管理。
通过搭建专家、人才、服务机构等多维信息库,方便项目合理调配人才、引进专家、对接第三方服务机构。
专家信息库。通过OA系统流程化审批专家准入资格,自动生成专家库。通过专家库,可便捷查询每一位专家的专业技术领域以及工作单位情况、联系方式等。除此之外,专家的每一次咨询记录,皆在系统留痕,形成追溯体系。
人才档案库。通过对工作人员信息进行多维录入,记录人才发展轨迹,建立丰富的人力资源档案库。调用档案时,人员信息立体呈现,包括基本信息、工作经历、项目经历、社会关系等。
服务机构库。智能沉淀服务机构信息,包括入库类别、考评分数、中标情况、服务次数等。便捷对服务机构进行线上编辑、维护、筛选,建立信用体系,辅助业务开展。
针对投资项目的管理,实现从立项到归档的全链条跟踪。项目与内部信息库高效对接,在规范审批的基础上,自动生成各类台账。
从立项开始,与项目相关的所有事宜都可以在OA系统内进行流程化的审批,包括:
立项申请、投决会流程、项目人员入离职审批、项目人员外派、项目资金交付......
通过电子流程驱动,关联合同信息,时刻追溯、监控项目进度,确保项目顺利开展。
项目就像是一棵大树,随着业务开展会长出许多“枝叶”,比如:
项目所对应的基本信息、被投资方的基本信息
项目的融资记录、因融资引起的估值变化信息
项目各阶段的信息、进度信息、投后管理要点
在项目执行过程中,通过流程审批自动生成各类台账。通过归档投前投后各阶段的项目信息,实现完整信息链管理。
与项目相关的报销、付款,通过OA系统规范审批,并与财务系统高效对接,自动生成财务凭证。同时,通过定制功能开发,实现银企直联,直接将付款信息推送给企业网银,实现网上自动扣款,提高资金使用效率。
针对整个投资过程,往往需要借助许多专业机构进行管理、法律等方面的咨询。为了保障服务质量,借助e-office实现机构评分及考评问卷的流程化管控。
通过制定机构评分表,清晰查看服务机构的各项指标及基本情况,对服务过程进行整体评估。除此之外,还可以通过考评问卷流程,对具体的服务人员进行评分。
基金公司在项目运转过程中,需要对接专家、人才、供应商等资源。通过泛微OA系统构建多维信息库,让项目对接资源,打造数字化项目管控平台。
欢迎免费体验泛微最新OA办公系统:http://www.e-office.cn/