智慧教育企业:销售管理用OA,全国业务轻松管

300~500人    |    教育行业

流程审批/进销存管理/费控管理

审批流程电子化/费用审批/合同资料管理


随着教育信息化推进,智慧教育行业得到了快速发展。以全国高校为业务辐射范围,智慧教育企业在智慧教学终端/系统的销售模式上,呈现“跨地分散、半径较长”的特点。



因为销售机构遍布全国,销售管理很容易陷入“不透明、不规范、不可控”的困境。具体到商机合同上,总部往往因为信息不对称,而无法对收款、开票、库存等进行及时跟进、统一管理。


面对销售业务的分散,智慧教育企业极需要一个能充当“管理中枢”的数字化平台,对全国业务进行综合管控。


泛微e-officeOA系统通过构建数字化运营平台,助力智慧教育企业通过“一个管理入口,辐射全国业务”,实现客户、商机、合同、收款、开票、发货、库存等一体化管理。


全程销售管理
「效率」贯穿始终


通过OA打通销售全过程,对客户、商机、合同、收款等实现一体化管理。全国业务在线运转,落地销售制度,让「效率」贯穿始终。


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客户管理


智慧教育企业客户类型多,覆盖代理商、终端客户等多种类型。通过e-officeOA系统,在线登记各类客户信息,并穿透后续的业务流程,实时展示与客户相关的商机、代理商、合同及费用情况。


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对于客户的跟进管理,通过OA在线留痕。通过联系记录,形成以时间为条线的服务链,让每一位客户的跟进情况清晰可查。


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商机管理


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围绕客户产生的商机,实现在线登记,自动形成商机库。通过流程化报审机制,自动更新商机审批状态,规范商机准入。对于未通过的商机,可退回商机库,完善信息后再次报审。


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合同管理


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来到客户签约环节,借助OA系统在线发起合同流程,审批通过后形成合同台账。同时,系统自动将合同签约状态反馈给客户库、商机库,实现信息的互联互通。


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付款/开票管理


传统的合同管理难以跟进执行状态,客户打款/开票后,财务和业务两边的信息不对称:销售不清楚财务是否收到客户打款,财务不清楚款项由哪位客户打入、客户开票信息也不透明......


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借助OA,打款/开票的信息不同步问题得到了很好的解决。销售通过发起收款/开票流程,有效通知财务收款/开票,让两边的信息得到同步。


收款/开票流程关联相应合同,自动带出历史收款信息,智能更新合同台账。每笔款项在系统有据可查,合同的执行情况也能得到及时跟进。


销售发货对接仓储
智能库存统计


针对智慧教学终端的销售,多以异地出库为主,又涉及到采购直发、仓库发货等多种模式,库存很难及时更新。


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通过OA系统,无论是采购直发还是仓库发货,皆通过流程驱动,生成对应类型的出库记录。整个过程与库存打通,实现采购自动增库存、出库自动减库存,仓储状态由系统智能更新。


除了发货管理后,因为业务招标、展示等需求,还涉及到货物的借用/调用。借助数字化工具,流程化管控货物的借用/调用,在线跟踪归还情况。连接项目、库管物流等部门,通过借用/归还流程自动减少/增加库存,严格管控物品去向。


细化预算体系
多维费用控制


针对业务开展,会产生各类费用:




招待费、备用金申请、供应商付款、差旅报销、资金调拨、人力资源费......




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通过OA系统,每笔费用“先申请、后报销”,从费用发生的源头管控成本:



围绕岗位角色,按月进行预算管控,联动报销,实时统计预算额度



发生超支智能预警,每次报销自动扣减对应预算额度,严控业务成本



借款联动报销,通过台账跟踪核销情况,确保账目与事项相互对应


同时,为确保公司领导及财务知晓每天的现金/银行流水,实现账户信息的统一管理。每一笔财务收支与账户信息相对应,生成台账展示账户余额,创建现金/银行流水。


销售目标及执行管理
有效复盘,落地执行


在商机跟进过程中,通过高效的汇报体系,实现销售目标及执行管理。以周报为例,通过目标与执行相结合,落实每周的销售计划:



系统定期提醒销售提交周报,在线制定周计划提交主管审批



主管进行目标审核后,确定销售一周的工作重点及方向



一周结束,销售通过周报流程进行周总结,确定是否完成目标



通过推进目标与实际效果相比照,在线复盘,有效纠偏


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通过目标到执行的一个闭环管理,让整个销售过程可查可控。通过目标与执行的纠偏,实现在线复盘,让销售管理更具执行力。


泛微OA系统通过构建数字化运营平台,为智慧教育企业构建“管理中枢”,实现全国业务的统一管控。


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