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200~300人 | 金融行业
流程审批/客户管理
建立标准化办公平台/管理客户资源/合同资料管理
对于大型的独立财富管理机构，往往需要服务上万余名高净值客户及机构客户。针对管理资产规模大、客户数量多等特点，具有以下协同需求：
一方面，需要规范整个业务过程，实现复杂业务逻辑的智能化计算；
另一方面，需要对数据进行汇总分析，便捷查询客户、订单信息。
泛微e-office OA系统通过数字化办公平台，助力财富管理机构实现掌上办公，智能化管理客户、订单信息。
投行部每推出一款金融产品，通过OA在线添加项目、产品信息，并对产品基本信息、预期收益、结息日期、提成配置等进行审核。
理财经理销售金融产品时，通过OA系统在线发起客户、订单流程。借助智能化工具，自动识别客户身份证信息，并有效查重，实现信息录入的便捷性及准确性。
运营部接收到理财经理发起的客户、订单流程后，在线审批，自动生成台账。同时，系统根据订单到期日、结息日等智能提醒，方便后续的客户运维管理。
围绕销售订单，根据产品类型、起息日期、结息日、收益率等智能计算收益。围绕同一客户或订单，实现收益的自动统计，清晰展示累计收益、未到期收益、分期收益明细等信息。
针对会员客户，每次购买金融产品产生的积分，实现智能计算。通过打造动态积分银行，有效统计客户总积分、剩余积分、已兑换积分等详情。
同时，销售每单产生的业绩提成，实现智能计算。根据不同的提成方式及客户属性，联动扣税比例，实现提成的智能计算。
通过自动生成各类台账，汇总客户、订单、收益、积分、提成等信息，实现：
在线查询客户信息，了解客户认购金额、收益金额等情况
在线查询订单信息，洞察每单收益、结息、销售提成等信息
在线查询收益信息，清晰每位客户每次订单产生的收益详情
在线查询积分信息，动态跟踪客户名下的积分入账、兑换情况
在线查询提成信息，掌握销售员每次提成及对应的订单详情
通过各类台账，汇总业务中的各类数据，实现智能计算与更新，帮助管理者透视经营情况。
针对人事、行政类事务，泛微e-office充当综合管控平台。围绕人员“选用育留”、日常用车用印、物资领用、会议室申请等各类事务，实现一体化管理。
通过数字化办事窗口，整合资源，连接全员，为内部找人、办事提供统一入口。
财富管理机构服务客户多，管理资产规模大，借助泛微OA系统协同各部，实现客户、订单、积分、收益等一体化管理！
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