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对企业来说,客户是最宝贵的资源与财富,对其进行高效的管理与维护尤为关键。与客户联系最紧密的就是销售人员了,他们需要不断的与客户进行沟通、交流,出差、外勤更是常有的事,如何才能及时总结与反馈每一次的拜访情况以及跟踪进度呢?微博日志可以发挥很大的作用。客户管理与微博日志一直是e-office的重要功能模块之一,那么最新版10.0有没有做一些改进呢?
为了解答这一问题,泛微e-office于2017年5月10日开展了一次主题为“e-office10模块培训系列之客户管理、微博日志”的直播活动。详细介绍了10.0在客户管理以及微博日志方面的改进,并对相关功能模块进行了现场演示。
在“客户管理”模块,培训老师系统介绍了它的应用价值以及它与其他模块的关联应用。为了便于对客户的管理,用户可统一分类管理客户信息,包括新建、编辑、阅览、搜索客户档案,同时对客户权限进行分配。客户信息资料维护,可导入导出、转移管理等。在客户信息录入时,可全面记录客户联系人、联系记录、合同等,对于比较重要的客户还可设置联系提醒等进行管理维护。
客户卡片建立时可进行权限控制,以保障企业信息安全,领导对业务员的客户跟踪联系情况可进行评论、@、回复等。除此之外,客户与日志模块可进行高度关联,通过日志汇报总结客户联系情况,当然客户管理同样适用于门户应用。e-office客户管理模块是公司业务员、销售员、客服人员进行客户管理、跟踪、分享、维护的平台,更是公司宝贵客户资源的维护中心。
在“微博日志”模块,员工通过对每天的工作进行总结、计划,有助于清晰地认识自己的工作情况、任务执行情况、工作效率以及存在的不足等。通过工作微博,员工不仅能记录一天的工作内容、成果,还可以记录对于工作的计划与思考,并进行随时分享。除此之外,微博可关联OA其他模块数据,如流程、文档、项目、客户等,让工作汇报变得有据可依。对销售人员而言,可自动关联客户联系记录,以方便领导了解工作进度。
e-office每周都会举行定期的视频培训活动,如果您有这方面的需求,可以提前预约或关注我们的微信号“泛微协同OA产品EOFFICE”了解活动详情。
查看活动完整视频讲解,可至以下网址观看视频回放或点击文底“阅读原文”直接查看:
e-office10模块培训系列(六)客户管理、微博日志:
http://e.vhall.com/420020895
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