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泛微e-officeOA系统上线全新的客户管理模块,针对功能设置做了不少改进。在此基础上,客户模块再升级,以业务应用为出发点,实现操作上的“化繁为简”:
客户信息与许多模块相关联,比如项目模块、合同模块等。以前,当我们通过其他模块发现对应客户信息为空时,需要跳转到专门的客户模块进行新建,然后再跳转回来做进一步操作。
现在,11.0打通多模块,实现便捷新建客户。当我们在项目、合同模块发现客户信息为空时,可直接在当前页面新建客户信息,无需来回跳转。在其他模块新建的客户信息,自动贯通到客户模块,实现联动式管理。
管理客户信息时,我们可能需要进行关注、合并、编辑、分享、打标签等操作。e-office11.0进一步整合操作界面,实现多种操作只需一个入口。
客户列表增加合并功能
合并功能整合进客户列表中,在查看客户信息时,可直接对两个或多个相似客户进行合并处理。合并的客户自动生成日志,以便后期进行追溯查看。
客户列表增加标签管理
为方便进行客户筛选和查找,可通过客户列表进行批量化标签设置。业务人员可以根据自己的办公习惯为不同客户“打标签”,实现个性化信息分类。
11.0通过强大的自定义功能,将OA系统客户模块的构建权开放给客户。在之前的更新中,实现了:
此次更新,进一步增强了自定义功能,在两个方面做了改进:
客户选择器列表支持自定义。选择客户信息时,希望页面呈现哪些信息、如何布局,皆可实现灵活设置。
客户logo改为自定义字段。新建客户时,可直接上传客户logo,并支持在客户视图中展示logo信息。
泛微OA系统通过全新的客户模块,从功能、设置及样式上进行了全面更新,为用户提供更好用的客户管理工具,助力业绩提升。
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