e-office11.0更新| 更好用的「客户管理」工具，助力业绩提升

2022年12月20日

泛微OA系统e-office11.0上线全新的客户管理模块，针对功能、设置、样式等实现全面升级：

11.0实现更强大的自定义功能，对客户模块下的客户信息、联系人、产品信息、商机、供应商管理、合同管理、联系记录等皆实现灵活的字段设置。

一千种业务模式，可能有一千种客户管理需求。11.0为用户提供更灵活的客户表单设计器，实现随需添加字段、自由拖动控件布局、联动其他模块等功能。用户可在默认模板基础上进行微调或修改，实现表单的快速设计。

客户信息展示样式不再单一，提供列表视图、卡片视图、概要视图、时间轴视图等多种展示方式。为方便用户概览全局信息，可对列表信息开启统计功能，随需设置统计块，统计客户总数、跟进数等信息。

统一控制客户字段操作权限，一个页面汇总所有控件信息，只需简单的勾选或取消勾选操作，即可控制客户字段哪些可编辑、哪些必填以及什么样的情况下必填。

针对OA系统客户、商机、联系人等各类列表数据，可自定义数据验证条件，实现信息查重、查误；自定义提醒条件，实现客户拜访、收款等重要事件的智能提醒。

11.0新版条件设置编辑器更人性化，不用再手输表单字段、字符串、运算符等信息，直接选择即可。

客户需要关联哪些信息，可以灵活增加，并以页签的形式展示在客户详情页。无论是建模数据还是系统自带的模块数据，只要关联了客户，皆能通过开启标签展示到客户页签上。

同时，11.0支持对客户所有「关联数据」统一设置。用户可控制开启哪些页签、关闭哪些页签，并对页签信息、权限、统计功能等进行设置。

新建客户及联系人时，可通过「名片识别」功能，实现智能化客户录入。销售在获得客户名片后，只需拍照或截图，即可将客户公司名、地址、电话、邮箱等信息识别添加至客户名单。

同时，通过数据验证功能，有效查验重复信息，避免已经识别过的名片重复录入。

业务开展过程中，销售、客服可能对自己手里的客户资源有一个比较私人的分类。通过OA系统客户标签功能，业务人员可以根据自己的办公习惯为不同客户“打标签”，实现个性化信息分类，方便业务人员根据标签进行客户搜索与定位。

新建联系记录时，支持关联历史联系记录，确保客户跟进过程中事项呼应、信息透明。

同时，可按“未联系天数”对客户进行搜索。业务员可筛选自定义天数内未联系的客户，以便对久未联系的客户进行及时跟进。

借助统计功能，可对周期内客户的跟进、未跟进数量进行统计，并显示在客户主页中，以对客户跟进情况有一个直观的了解。

用户可根据需求自定义客户主页内容，集中展示客户信息，比如主页统计当前客户总数、正式客户总数、合同总数量、合同总金额、商机总数量、商机总金额等。

导出客户信息时，用户可根据管理需求选择导出字段，精简不必要的信息。导入客户信息时，若导入失败支持弹出失败详情，可在详情页修改字段之后重新导入。

泛微OA系统通过全新的客户模块，从功能、设置及样式上进行了全面更新，为用户提供更好用的客户管理工具，助力业绩提升。