在实际管理中，客户管理往往存在“信息整合难、跟进机制缺乏、需求响应慢”等痛点，导致数据割裂、客户流失、个性化服务难等问题。

 泛微e-office通过数字化客户管理平台，结合企业微信生态、智能报表、低代码开发等核心能力，为企业提供客户管理一体化解决方案。

客户信息在线登记，实现分类分权统一管理，支持按行业、地域等维度精准搜索。

创建客户卡片后，销售可通过OA系统建立联系计划，设置提醒，并支持自动加入日程。每一次拜访、邮件、电话等联系记录皆在系统沉淀，形成以时间为条线的服务链。

商机智能分配：依据预设规则，对获取的商机进行智能分配，充分激发销售团队的潜能。

跟进智能提醒：设置跟进周期自动触发提醒，降低客户流失率，自动记录跟进联系情况。

外勤管理系统：销售拜访客户，支持搜索附件客户，进行外勤打卡，自动生成外勤轨迹。

智能商机协同：出现客户重复、分配不合适，可灵活进行客户转移、分享、合并等操作。

企业微信对接：连接企业微信，同步客户档案、沟通记录，建立内外协同的客户管理体系。

客户公海管理：通过设置公海分配机制和回收机制，自动回收久未跟进的客户，实现资源盘活。

客户签约，连接合同“起草·审批·签署·执行·归档·分析”等每一环，实现全过程管控。

智能流程驱动：通过智能流程引擎，客户签约按照预设的审批路径自动流转，提高审批效率。

电子化签署：对接电子签章，通过数字身份认证，与客户在线签署合同，免邮寄、打印、跑腿。

收付款管理：自动统计合同收付款、开票信息，实时查看客户款项的收支情况，逾期未收款项智能提醒。

通过数字化售后管理，快速响应客户需求，倾听客户声音，提升客户满意度。让售后工作融入业务各环节，实现主动、高效、精准的客户服务。

服务触达客户：通过企业微信直达客户，对接自助平台知识库，实现最新知识成果分享、自助资料下载。

在线提交工单：通过在线提交工单，对接各部，有效处理客户问题。限定处理时间，确保问题处理的时效性。

售后合同管理：售后合同在线审批签署，并在系统归档，实现服务协议、售后内容、客户信息的有效归集。

客户需求收集：针对客户投诉、满意度调查，通过外链填单生成二维码，发送给客户填写，自动收集信息。

泛微e-office客户管理核心优势

内外协同：通过打通企业微信，让服务精准触达客户，建立以客户为中心的服务体系。

生态对接：对接企查查、企查宝等数据源，自动搜索客户工商信息；与ERP 、CRM无缝对接，数据自动同步。

报表分析：通过多维报表工具，对客户、回款、销售业绩等数据进行统计与分析，提高管理决策力。

敏捷适配：低代码平台快速响应业务变化，自由配置客户字段、业务流程、审批节点等，让客户管理更灵活。

多终端互通：覆盖外勤打卡、移动拜访、移动审批、手机签约、移动合同等场景，实现PC、移动一体化。

泛微e-office协同OA系统通过覆盖客户登记、商机跟进、签约回款、售后服务等全过程，帮助企业构建以客户为中心的服务体系，实现智能、高效、协同的数字化客户管理。