场景价值
e-office11.0更新| 更好用的「客户管理」工具,助力业绩提升
2022-12-20

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泛微OA系统e-office11.0上线全新的客户管理模块,针对功能、设置、样式等实现全面升级:


更加自由的客户字段设置
更加强大的业务联动功能
更加多样的信息列表展示


应用的构建权
进一步开放给用户


11.0实现更强大的自定义功能,对客户模块下的客户信息、联系人、产品信息、商机、供应商管理、合同管理、联系记录等皆实现灵活的字段设置。


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01
自由表单设计,随需布局客户信息 


一千种业务模式,可能有一千种客户管理需求。11.0为用户提供更灵活的客户表单设计器,实现随需添加字段、自由拖动控件布局、联动其他模块等功能。用户可在默认模板基础上进行微调或修改,实现表单的快速设计。


02
多种视图模式,智能数据统计 


客户信息展示样式不再单一,提供列表视图、卡片视图、概要视图、时间轴视图等多种展示方式。为方便用户概览全局信息,可对列表信息开启统计功能,随需设置统计块,统计客户总数、跟进数等信息。


03
统一控制字段编辑、必填权限 


统一控制客户字段操作权限,一个页面汇总所有控件信息,只需简单的勾选或取消勾选操作,即可控制客户字段哪些可编辑、哪些必填以及什么样的情况下必填。


04
更便捷的数据验证、提醒设置 


针对OA系统客户、商机、联系人等各类列表数据,可自定义数据验证条件,实现信息查重、查误;自定义提醒条件,实现客户拜访、收款等重要事件的智能提醒。


11.0新版条件设置编辑器更人性化,不用再手输表单字段、字符串、运算符等信息,直接选择即可。


客户与应用间的联动
配置过程更简单


客户需要关联哪些信息,可以灵活增加,并以页签的形式展示在客户详情页。无论是建模数据还是系统自带的模块数据,只要关联了客户,皆能通过开启标签展示到客户页签上。


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同时,11.0支持对客户所有「关联数据」统一设置。用户可控制开启哪些页签、关闭哪些页签,并对页签信息、权限、统计功能等进行设置。


功能优化
业务开展更高效


01
名片识别,快速添加客户信息 


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新建客户及联系人时,可通过「名片识别」功能,实现智能化客户录入。销售在获得客户名片后,只需拍照或截图,即可将客户公司名、地址、电话、邮箱等信息识别添加至客户名单。


同时,通过数据验证功能,有效查验重复信息,避免已经识别过的名片重复录入。


02
客户标签管理,精准定位客户信息 


业务开展过程中,销售、客服可能对自己手里的客户资源有一个比较私人的分类。通过OA系统客户标签功能,业务人员可以根据自己的办公习惯为不同客户“打标签”,实现个性化信息分类,方便业务人员根据标签进行客户搜索与定位。


03
细化联系记录管理 


新建联系记录时,支持关联历史联系记录,确保客户跟进过程中事项呼应、信息透明。


同时,可按“未联系天数”对客户进行搜索。业务员可筛选自定义天数内未联系的客户,以便对久未联系的客户进行及时跟进。


借助统计功能,可对周期内客户的跟进、未跟进数量进行统计,并显示在客户主页中,以对客户跟进情况有一个直观的了解。


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04
客户主页管理 


用户可根据需求自定义客户主页内容,集中展示客户信息,比如主页统计当前客户总数、正式客户总数、合同总数量、合同总金额、商机总数量、商机总金额等。


05
客户信息导入导出更智能 


导出客户信息时,用户可根据管理需求选择导出字段,精简不必要的信息。导入客户信息时,若导入失败支持弹出失败详情,可在详情页修改字段之后重新导入。


泛微OA系统通过全新的客户模块,从功能、设置及样式上进行了全面更新,为用户提供更好用的客户管理工具,助力业绩提升。


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