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产品更新:客户联系提醒关联日程,业务开展轻松多了

2019年10月29日

都说细节决定成败,一些小功能的更新往往可以带来整体用户体验的提升。此次更新围绕客户、项目、任务等常用模块,上线超多“小而美”的功能,一起来看看吧。


客户联系提醒关联日程


对于销售而言,客户联系提醒很常用,日常的工作规划也几乎围绕客户联系工作展开。对于联系提醒很多的销售而言却有一个苦恼,那就是不能快捷查看未来所有的客户联系安排,这样很容易造成日程冲突。 


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为了解决这个问题,e-office上线客户联系提醒关联日程的功能。用户在新建编辑联系提醒时,可勾选是否在日程模块生成联系提醒记录。选择关联后,创建联系提醒的同时就形成自己的工作日程,通过日程列表可便捷查看未来所有客户联系安排。在联系提醒较多的情况下,这样的设置可以方便销售合理安排时间,避免形成日程冲突。


除了以上功能外,此次客户管理模块还上线了另外两个新功能。首先,门户元素新增客户联系记录,方便销售人员及时掌握联系安排。其次,客户供应商、联系人增加导出功能,方便用户进行资料的汇总整理。 


项目支持其他自定义字段模块外键设置


我们在做项目时,往往需要与其他模块进行信息关联。比如,一个工程项目下可能会发生多笔采购合同,这时候我们就需要采购信息与该项目紧密关联,并在项目下形成采购记录。


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本次更新实现项目管理支持其他自定义字段模块外键设置。当其他自定义模块,配置了项目选择器且设置了外键,那么,项目的标签里就可以看到该自定义字段的列表数据。 


任务集成流程并新增回收站功能


很多时候,我们需要对一项任务的合理性进行审批,比如任务是否值得投入时间精力去做,任务的时间安排是否合理,任务的协作分工是否最优等。


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此次更新集成任务与流程,任务审批通过后生成任务记录,方便日常工作安排。通过这样的设置,削弱了任务创立的随意性,确保任务安排的合理性与严谨性。


同时,新增任务回收站功能,给删除的任务一个“中转站”,避免误删、错删后造成不可挽回的损失。删除的任务到回收站中,管理员可以进行彻底删除或恢复任务操作。 


更多样的生日贺卡提醒


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企业一些细微的关怀往往可以达到增强团队凝聚力的效果,比如生日贺卡的提醒。此次更新新增生日贺卡弹窗提醒的方式,用户登录e-office系统后,门户弹出当天生日员工的生日贺卡,方便同事之间进行生日祝福,也促进企业人性化管理。 


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