小王最近很苦恼，作为一家零售公司的销售，业绩一直吊车尾。 

其实，他并非不勤奋，甚至担得上努力二字。每天第一个到公司，只要有客户资源分配进来，便开始急急忙忙地打起电话来，然而口干舌燥一上午商机却并没有发掘多少。下午该去拜访客户了，却发现临时准备不充分，重要资料忘记携带，急得团团转却没办法，只能硬着头皮上，拜访效果可想而知。拜访回来，觉得没什么希望，也没进行资料整理，当客户再次打电话进来的时候甚至忘记了客户姓什么。 

分析小王的客户管理模式，存在很大的问题：

1、缺乏有效的客户信息管理，没有及时记录、补充资料

2、没有一套客户维护机制，包括拜访、电话、邮件、短信等没有实现统一管理

3、没有提前对业务机会和业务数据进行管理分析

4、销售工具准备不充分导致远水救不了近火 

为解决“小王似的苦恼”，泛微e-office推出全方位的客户管理体系，让企业所有的客户资料都通过平台统一管理，并配合严密的客户权限体系，维护客户资源，保护企业最重要的“无形财富”。 

信息记录——客户名单变得有血有肉 

集中统一分类管理客户信息，包括新建、编辑、阅览、搜索客户档案，同时对客户权限进行分配。在此功能中，可以填写客户名称、联系人、类型、手机、QQ等更多信息内容，进行简单地保存等操作。不仅可以全方位了解客户信息，更支持对客户进行修改信息、共享、转移、查询、删除等操作，当然是在有权限的情况下。  

大量的客户数据，难道要一个一个手打进系统么？“客户导入导出”功能通过导航式的操作，快速实现大数据的批量操作。通过全面的信息记录，客户名单不再是单薄的几行文字，更赋予其“血肉”，方便销售、客服人员全方位的了解客户信息。 

便捷查询——随时随地掌握信息 

在OA客户管理系统中，为客户提供了强大的客户分类及查询功能。通过多维分类展现客户信息：根据时间轴、负责人、客户类型等展现客户名称、客户主要联系人、联系方式以及最近联系记录等。客户联系人在客户信息管理中有着举足轻重的作用，结合快速定位和高级查询功能，准确搜索到联系人。 

除此之外，移动办公使得随时随地查询客户信息变为可能。对于销售人员而言，外勤出差是常有的事，当需要紧急查询相关客户资料的时候，只需拿出手机，便可获得想要的信息。 

跟进维护——建立粘性客户关系

可按时间段统计和查询跟进人的客户跟踪和回访次数，更可通过图形报表的形式统计数量和金额。此功能的作用就是记录销售员对客户的服务进程，可以准确的记录客户所处阶段，方便了解业务员一天的工作情况。  

通过设置跟进维护提醒，可定期对客户进行维护，包括拜访、邮件、电话等，从而与客户建立长期联系，增强客户的粘性。通过有效的跟进维护机制，使得客户管理变为一件有计划的事情，它更倾向的是一种关系的维护，而不是一种慌乱的一次性销售行为。 

统计分析——通过数据看机遇

完整记录每个客户的业务机会，包括机会类型、机会来源、业务阶段以及业务可能性和建议报价等。机会负责人和领导可以对机会给与相应评论，包括变更机会阶段。每个机会将根据业务可能性的百分比自动计算商机等级，通过五角星直观的告知大家。 

比勤奋更重要的是方法，e-office让客户管理更加简单高效，让客户资源发挥最大效益，从而提高企业在市场上的核心竞争力。